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2020年，新一屆“陶業(yè)長(zhǎng)征”調(diào)查統(tǒng)計(jì)出了一組驚人的數(shù)據(jù)：短短三年時(shí)間，全國(guó)凈減少211家陶瓷廠、504條生產(chǎn)線，縮減幅度達(dá)到了全國(guó)陶瓷廠、生產(chǎn)線總量的15%。 

這是一個(gè)怎樣的概念？要知道全國(guó)第一大建陶產(chǎn)區(qū)“廣東”，2020年僅有174家陶瓷廠；全國(guó)第二大產(chǎn)區(qū)“福建”，2020年也僅有435條生產(chǎn)線。

如果再對(duì)比2014年巔峰時(shí)期的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，六年間全國(guó)凈減少297家陶瓷廠、861條生產(chǎn)線。

除此之外，還有一組難以具化的數(shù)據(jù)更加怵目驚心。2017—2020三年時(shí)間內(nèi)，通過并購(gòu)、拍賣、租賃等方式易主及重新被盤活的陶瓷廠數(shù)量，保守統(tǒng)計(jì)亦超過了15%，有的陶瓷廠甚至多次轉(zhuǎn)手。也就是說，過去三年，僅有不到70%的陶瓷廠安然健在。

陶瓷行業(yè)洗牌之劇烈，達(dá)到了近20年之最，如果說過去的陶瓷廠是一家家的退出，那么現(xiàn)在的很多陶瓷產(chǎn)區(qū)，是一個(gè)工業(yè)園、一個(gè)工業(yè)園的消失。數(shù)據(jù)顯示，過去全國(guó)（大陸地區(qū)）僅有北京沒有陶瓷廠，而現(xiàn)在沒有陶瓷廠的省份，全國(guó)（大陸地區(qū)）已經(jīng)達(dá)到了4個(gè)，分別是北京、西藏、青海、海南。

“煤改氣”、環(huán)保高壓、政策迭代、經(jīng)營(yíng)不善等是陶瓷廠退出的幾大重要原因。

市場(chǎng)需求萎縮，或許是陶業(yè)最大的誤判

最近幾年，大量的腰部、尾部陶企營(yíng)業(yè)收入急劇下滑，行業(yè)總營(yíng)收亦大幅萎縮。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這是產(chǎn)能極度過剩、市場(chǎng)需求萎縮、產(chǎn)品嚴(yán)重滯銷所致。

市場(chǎng)需求真的萎縮了嗎？

我們先來看一組房地產(chǎn)數(shù)據(jù)。2010—2019十年間，無論是商品房銷售面積，還是全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)房屋新開工面積整體上均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并沒有任何跡象能夠表明，消費(fèi)端對(duì)瓷磚的需求量呈現(xiàn)下滑之勢(shì)，甚至從數(shù)據(jù)反饋的信息來看，下游房地產(chǎn)市場(chǎng)依舊繁榮，勢(shì)必需求更多的瓷磚。

再來看看農(nóng)村市場(chǎng)的變化，雖然沒有官方數(shù)據(jù)能夠直觀反映農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)瓷磚需求的增減變化，但在過去的2011—2020十年間，我國(guó)屋面瓦（西瓦、青瓦）生產(chǎn)線及產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，說明農(nóng)村新建及翻新房屋的增量較大。對(duì)于這款重度依賴農(nóng)村市場(chǎng)的建陶產(chǎn)品而言，如果農(nóng)村市場(chǎng)需求萎縮了，何來生產(chǎn)線及產(chǎn)能的連年增長(zhǎng)，更何況中國(guó)的城鎮(zhèn)化建設(shè)依舊如火如荼。

通過對(duì)近三屆“陶業(yè)長(zhǎng)征”全國(guó)陶企數(shù)量、生產(chǎn)線數(shù)量及瓷磚產(chǎn)能規(guī)模的數(shù)據(jù)對(duì)比，雖然陶企數(shù)量、生產(chǎn)線數(shù)量大幅減少，但如果拋開外墻磚、廣場(chǎng)磚等戶外用磚，室內(nèi)磚的產(chǎn)能并沒有明顯萎縮。

外墻磚由于高空脫落，造成人員、財(cái)物損傷的現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生，受各大城市“限制高樓貼磚”的政策影響，外墻磚品類遭遇了災(zāi)難性打擊——對(duì)比2014年的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，六年間全國(guó)外墻磚由589條生產(chǎn)線、647.65萬㎡日產(chǎn)能驟降至313條生產(chǎn)線、337.89萬㎡日產(chǎn)能，年產(chǎn)能縮減近10億平方米。

值得特別注意的是，2017年我國(guó)陶瓷磚日產(chǎn)能同比2014年減少107.575萬㎡，迎來近20年以來的首降，但鮮為人知的是，2017年我國(guó)僅外墻磚日產(chǎn)能同比2014年就減少了167.77萬㎡。

這意味著，拋開外墻磚品類，其它類陶瓷磚產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模在2017年達(dá)到新的巔峰，同比2014年不但沒有縮減，日產(chǎn)能反而還增長(zhǎng)了60.195萬㎡。

2020年新一屆“陶業(yè)長(zhǎng)征”調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：同比2017年我國(guó)陶瓷磚日產(chǎn)能由4396.025萬㎡，再次下滑到3974.315萬㎡，縮減了421.71萬㎡。但如果剔除外墻磚品類，其它陶瓷磚品類日產(chǎn)能僅僅減少了276.075萬㎡，萎縮幅度為7.16%。

表面上看，2017-2020三年間，我國(guó)室內(nèi)用瓷磚（除去外墻磚）日產(chǎn)能首次遭遇萎縮，但僅僅一個(gè)廣東產(chǎn)區(qū)在過去的三年間就因“煤改氣”、“環(huán)保提標(biāo)”等政策因素，瓷磚日產(chǎn)能減少231.62萬㎡；山東臨沂亦因?yàn)榄h(huán)保整治、退城入園、“煤改氣”等政策因素，在過去三年瓷磚日產(chǎn)能減少116.7萬㎡。

換而言之，過去三年，僅僅因?yàn)?ldquo;煤改氣”、環(huán)保等政策因素，廣東省和山東臨沂的瓷磚日產(chǎn)能就縮減了348.32萬㎡。對(duì)比之下，其它未受產(chǎn)業(yè)政策影響的陶瓷產(chǎn)區(qū)，在過去的三年時(shí)間內(nèi)，室內(nèi)用瓷磚（除去外墻磚）日產(chǎn)能總體上仍是微幅增長(zhǎng)的。

綜上種種數(shù)據(jù)表明，無論是瓷磚市場(chǎng)需求，還是室內(nèi)用瓷磚（除去外墻磚）產(chǎn)能規(guī)模均沒有明顯的萎縮或者減少，產(chǎn)能過剩問題并沒有得到有效緩解。2020年，廣東陶瓷因?yàn)?ldquo;煤改氣”導(dǎo)致大量的生產(chǎn)線及產(chǎn)能退出，但此消彼長(zhǎng)之下，刺激了江西、四川乃至山東淄博等其他產(chǎn)區(qū)銷售的火熱，以及瓷磚產(chǎn)能的新一輪擴(kuò)張。

產(chǎn)能之外，被忽視的價(jià)格猛跌

不過，2017年以來，陶瓷行業(yè)大量的陶企、生產(chǎn)線退出，以及總營(yíng)收大幅下滑亦是不爭(zhēng)的事實(shí)。

實(shí)際上，得益于寬體窯、大產(chǎn)能生產(chǎn)線的大量技改運(yùn)用，瓷磚單線日產(chǎn)能被不斷刷新。過去三年間，全國(guó)瓷磚平均單線日產(chǎn)能已由2017年的1.47萬平方米提升到2020年的1.63萬平方米，平均單線日產(chǎn)能提升幅度為10.88%。

在總產(chǎn)能小幅下滑的現(xiàn)實(shí)背景下，瓷磚單線平均日產(chǎn)能的提升，勢(shì)必會(huì)擠兌一部分落后產(chǎn)能的生存空間，這是過去幾年大批生產(chǎn)線退出的重要原因之一。

據(jù)2020“陶業(yè)長(zhǎng)征”最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，河北省瓷磚平均單線日產(chǎn)能已達(dá)到驚人的3萬平方米，山東臨沂瓷磚平均單線日產(chǎn)能亦高達(dá)2.8萬平方米。并且在2020年，陶瓷企業(yè)技改建新線的熱度高漲，全國(guó)新建、技改生產(chǎn)線超過110條，以大產(chǎn)能生產(chǎn)線居多?？梢灶A(yù)見，在未來幾年內(nèi)，還有大量產(chǎn)能落后的老線將被淘汰退出。 

行業(yè)總營(yíng)收的持續(xù)下滑，最核心的原因或許是瓷磚單價(jià)的猛烈下跌。一線品牌降維打壓、二三四線品牌價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，這種“刺刀見紅”的激烈價(jià)格戰(zhàn)，使得很多品類價(jià)格下跌到有史以來的最低谷。

在“陶業(yè)長(zhǎng)征”調(diào)查過程中，有的產(chǎn)區(qū)800×800mm拋光磚已降至11元/片，600×600mm仿古磚不到5元/片，300×600mm瓷片2.7元/片……價(jià)格只有更低，沒有最低。

據(jù)《陶瓷信息》報(bào)初步了解，2017年有產(chǎn)區(qū)400×800mm規(guī)格中板價(jià)格高達(dá)10元/片，而2020年下跌到7元以內(nèi)，跌幅超過30%；800×800mm通體大理石瓷磚2017年在很多產(chǎn)區(qū)還能賣到23-30元/片，而在2020年就降到了16、17元/片，跌幅亦超過30%……

“傻子”都能掙錢的時(shí)代一去不返

自2014年“陶業(yè)長(zhǎng)征”以來，六年間全國(guó)凈減少297家陶瓷廠，每一家陶瓷廠背后都牽涉成百上千名從業(yè)者及家庭，殘酷的洗牌令人扼腕嘆息。

梳理這些退出的陶瓷廠，他們中的大部分擁有相同的特征：一、企業(yè)發(fā)展滯緩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能規(guī)模在過去幾年沒有任何的調(diào)整變化；二、墨守成規(guī)，在消費(fèi)需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)已發(fā)生翻天覆地變化的背景下，對(duì)市場(chǎng)及產(chǎn)品升級(jí)的反應(yīng)速度較慢；三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)單一，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的唯一手段是“價(jià)格戰(zhàn)”；四、思路老舊、創(chuàng)新乏力，企業(yè)發(fā)展后勁缺失，面對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)手足無措……

在產(chǎn)能激增、需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的年代，大量資本跨界進(jìn)入陶瓷行業(yè)，只要有產(chǎn)能，“傻子都能掙錢”，但現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)陶企經(jīng)營(yíng)者的專業(yè)性要求顯然越來越高，一批“業(yè)余玩家”囿于眼界和專業(yè)水平，逐步掉隊(duì)。

反差巨大的是，2020新一屆“陶業(yè)長(zhǎng)征”，《陶瓷信息》報(bào)采訪了大量的陶企經(jīng)營(yíng)者、決策者，對(duì)于產(chǎn)區(qū)發(fā)展前景、企業(yè)未來方向等同樣的話題，優(yōu)質(zhì)企業(yè)看到的是希望和方向，并按計(jì)劃創(chuàng)新發(fā)展；日漸式微的企業(yè)滿腹牢騷與抱怨，看到的是行業(yè)夕陽，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)得過且過、聽天由命。

縱觀各大陶瓷產(chǎn)區(qū)，無論外部環(huán)境如何惡劣，總有一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)能夠越做越強(qiáng)，發(fā)展速度與企業(yè)的健康良性，明顯優(yōu)于同產(chǎn)區(qū)的其它企業(yè)。正如陶瓷行業(yè)當(dāng)下的大洗牌，除了龍頭企業(yè)的高速擴(kuò)張與增長(zhǎng)，總有一批“黑馬”與獨(dú)角獸能夠閑庭信步，笑看當(dāng)下。

此外，在2020“陶業(yè)長(zhǎng)征”調(diào)查途中，調(diào)查組發(fā)現(xiàn)大量的中小型產(chǎn)區(qū)，因?yàn)槿狈Ξa(chǎn)業(yè)配套、產(chǎn)品配套，再加之先天條件不足，導(dǎo)致發(fā)展空間捉襟見肘。新時(shí)期，陶瓷產(chǎn)區(qū)的洗牌同樣激烈，那些盲目招商引資，又缺乏科學(xué)合理規(guī)劃以及持續(xù)性政策扶持的陶瓷產(chǎn)區(qū)正在走向衰落和消亡。

陶業(yè)“換血”，龍頭企業(yè)進(jìn)擊

當(dāng)然，通過新一屆“陶業(yè)長(zhǎng)征”，我們也看到了建陶行業(yè)發(fā)展積極向上的力量：全行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加多元，特別是巖板的爆發(fā)式發(fā)展令世界為之側(cè)目；瓷磚的應(yīng)用、設(shè)計(jì)與展示水平再次顯著升級(jí)；得益于持續(xù)的環(huán)保投入與治理，大部分陶瓷企業(yè)的廠區(qū)形象煥然一新；更多的陶企高擎“高質(zhì)量發(fā)展”的大旗，在智能化、綠色化、科學(xué)化的道路上邁出一大步……

從產(chǎn)業(yè)格局來看，經(jīng)歷了過去幾年的洗牌迭代，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，龍頭陶企、區(qū)域龍頭陶企的持續(xù)擴(kuò)張與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，令人欣喜。

2019年，唯美集團(tuán)營(yíng)收首破百億元，成為陶瓷磚行業(yè)首家“百億陶企”，如果不出意外，2020年唯美集團(tuán)營(yíng)收依舊能夠突破“百億元大關(guān)”，建陶行業(yè)曾經(jīng)遙不可及的“百億夢(mèng)”，在這個(gè)劇烈的洗牌時(shí)代一朝實(shí)現(xiàn)，并且在未來五年內(nèi)，新明珠、東鵬、歐神諾、蒙娜麗莎等頭部企業(yè)均有可能成為“百億級(jí)”陶企。

在2020年“陶業(yè)長(zhǎng)征”調(diào)查統(tǒng)計(jì)中，我們還看到唯美、諾貝爾、東鵬、歐神諾、蒙娜麗莎等一批龍頭陶企仍然在大肆跑馬圈地；屋面瓦龍頭——九方瓦業(yè)在2020年一口氣新建兩大生產(chǎn)基地6條線，形成全國(guó)7大生產(chǎn)基地19條生產(chǎn)線的產(chǎn)業(yè)布局；江西華碩陶瓷集團(tuán)、太陽陶瓷集團(tuán)、瑞陽集團(tuán)同樣在2020年通過新一輪的產(chǎn)能布局，闊步邁向“30億級(jí)”。此外，還有一批表現(xiàn)亮眼的“獨(dú)角獸”企業(yè)，如大角鹿超耐磨大理石瓷磚獨(dú)辟蹊徑、彎道超車，布局新基地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能新擴(kuò)張……

在產(chǎn)品品類方面，中板、地鋪石、巖板、功能磚等新品類層出不窮、花樣百出，品類劃分進(jìn)一步細(xì)化，為延伸產(chǎn)業(yè)邊界與開辟新的應(yīng)用空間提供了新的助力，一批創(chuàng)新型陶企抓住新機(jī)遇，發(fā)力新品類，奠定了新的江湖地位，企業(yè)經(jīng)營(yíng)扶搖直上。

創(chuàng)新一小步，發(fā)展一大步。2020年“陶業(yè)長(zhǎng)征”不僅再次重新梳理了全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)能概況，更密切關(guān)注了全國(guó)1155家陶瓷廠的經(jīng)營(yíng)百態(tài)?？傮w看來，陶瓷行業(yè)入門門檻逐年提升，陶瓷企業(yè)、從業(yè)者均迎來大規(guī)模的“換血”——大量故步自封、暮氣沉沉的企業(yè)及從業(yè)者，被創(chuàng)新、活力、專業(yè)的新銳力量和實(shí)力勁旅取而代之，生存空間日漸收窄。

適者生存、優(yōu)勝劣汰，不僅僅是大自然的生存法則，更是近些年陶業(yè)劇烈洗牌的真實(shí)寫照。

（文章轉(zhuǎn)載自陶瓷信息）